Aktiekonsortiet Äpplet (AKXL)
Aktiekonsortiet Äpplet är ett svenskt aktiekonsortium som erbjuder en bred och systematisk exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en likaviktad aktieportfölj.
En regelbaserad modell rangordnar aktierna i SIXPRX utifrån kvalitet, värdering, stabilitet och riskjusterad avkastning. De 100 bolag med högst sammanvägd ranking inkluderas och ges lika vikt i portföljen. Antalet innehav kan avvika något beroende på likviditeten i de underliggande värdepapperen. Den likaviktade konstruktionen, kombinerad med ett brett investeringsuniversum, innebär att Äpplet strukturellt får en högre exponering mot små och medelstora bolag än traditionella marknadsvärdesviktade index. Detta kan medföra högre volatilitet och tydligare avkastningsavvikelser jämfört med ett marknadsviktat index över tid.
Äpplet förvaltas systematiskt utan diskretionära bolagsbeslut. Portföljen rebalanseras kvartalsvis i mars, juni, september och december.
Produktblad
Ansvarsfulla investeringar
Samtliga innehav föregås av en screening i enlighet med Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar. Konsortiet tillämpar normbaserad och sektorsbaserad negativ screening, vilket innebär att bolag som bryter mot internationella normer avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö exkluderas ur investeringsuniversumet innan urvalsprocessen inleds. Därutöver exkluderas bolag verksamma inom sektorer som bedöms oacceptabla eller kontroversiella, däribland tobak, vapen, fossila bränslen, alkohol, spel och pornografi.
Placeringsregler
Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag. Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner. Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.
Övriga tjänster
Värdepappers-administration
Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.
Diskussionspartner
Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.
Förvaltning
Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.
Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar
Allokering
Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.
Ekonomitjänster
Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.
