Aktiekonsortiet Spiran
Konsortiets tillgångar utgörs av svenska värdepappersinnehav som är noterade på Stockholmsbörsen. Portföljens tillgångar är väl diversifierade och förvaltningsmodellen bygger på ett antal olika strategier.
Avkastningsmål och investeringsprocess
Konsortiet är aktivt förvaltat och har som mål att ge en överavkastning mot sitt jämförelseindex över tiden. Målet är att ha en informationskvot, det vill säga överavkastning ställt i relation till aktiv risk, så kallad tracking error, om minst 0,2 per år i genomsnitt, mätt över en rullande 5-årsperiod. Jämförelseindex är OMX Stockholm benchmark Cap GI justerat för etiska restriktioner.
Förvaltningsmodellen bygger på ett antal olika strategier. En hörnsten i förvaltningen är en fundamental värdebaserad strategi där hållbarhetsanalysen är integrerad del. Den fundamentala strategin kompletteras med systematiska strategier. En av dessa systematiska strategier är en hållbarhetsstrategi som sektorneutralt justerar portföljen för att minska exponeringen mot växthusgaser och reducera hållbarhetsrisker. Förvaltningen innehåller också en systematisk strategi som syftar till fånga upp olika riskpremier på marknaden. Hur risken fördelas mellan de olika strategierna kan variera över tid.
Produktblad
Ansvarsfulla investeringar
Aktiekonsortiet Spiran följer kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar vilken är fullt integrerad i förvaltningsarbetet.
Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för en god avkastning och långsiktig tillväxt.
Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av värdepapper. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen.
Placeringsregler
Aktiekonsortiets placerings-regler grundas delvis på regler för vår kapitalförvaltning som har fastställts av regeringen. I övrigt fastställs planerings-ramarna av kapital-förvaltningens styrelse, Fonddelegationen. Placeringsinriktningen är långsiktig.
- Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag.
- Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner.
- Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.
Övriga tjänster
Värdepappers-administration
Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.
Diskussionspartner
Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.
Förvaltning
Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.
Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar
Allokering
Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.
Ekonomitjänster
Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.
