Aktieindexkonsortiet Äpplet (AKLX)
Aktieindexkonsortiet Äpplet är ett svenskt aktiekonsortium som erbjuder en bred och systematisk exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en likaviktad aktieportfölj.
Konsortiet syftar till att skapa en långsiktig avkastning som överstiger jämförelseindex SIX Portfolio Return Index (SIXPRX), med hänsyn tagen till Kammarkollegiets etiska riktlinjer.
En regelbaserad modell rankar aktierna i jämförelseindex utifrån kvalitet, värdering, momentum och risk. De 100 bolag som uppfyller kriterierna inkluderas och ges lika vikt. Portföljen omfattar normalt 100 aktier, men antalet kan avvika något beroende på likviditeten i de underliggande värdepapperen. Den likaviktade konstruktionen, kombinerad med ett brett investeringsuniversum, innebär att Äpplet strukturellt får en större exponering mot små och medelstora bolag än traditionella marknadsvärdesviktade index. Detta kan leda till högre volatilitet och tydligare avkastningsavvikelser jämfört med traditionella svenska aktieindex.
Äpplet förvaltas systematiskt utan diskretionära bolagsbeslut. Portföljen rebalanseras kvartalsvis.
Förvaltningen bygger på transparens, disciplin och konsekvent regelstyrning i enlighet med Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar.
Produktblad
Ansvarsfulla investeringar
Den passiva förvaltningen innebär inte någon bolagsspecifik analys och syftar enbart till att följa ett externt index. I och med det så sker endast en negativ screening i konsortiet.
Konsortiet investerar inte i företag som bryter mot internationella normer och konventioner med avseende på arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Vi har också valt att inte investera i branscher eller bolag som är involverade i produkter eller sektorer som vi anser oacceptabla eller kontroversiella, exempelvis får ingen del av bolaget avse produktion av pornografi.
I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, vapen, produktion av fossila bränslen, alkohol, spel samt vapen.
Placeringsregler
Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag. Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner. Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.
Övriga tjänster
Värdepappers-administration
Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.
Diskussionspartner
Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.
Förvaltning
Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.
Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar
Allokering
Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.
Ekonomitjänster
Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.
