Aktieindexkonsortiet Äpplet
Aktieindexkonsortiet Äpplet är systematiskt förvaltad aktieportfölj, där samtliga aktier allokeras mot lika vikt. Detta skiljer sig från traditionella indexprodukter där aktier viktas efter sitt marknadsvärde. Jämförelseindexet, OMXS60APGI, är justerat för etiska restriktioner.
Konsortiets systematiska strategi innebär att större bolag får en lägre vikt medan mindre bolag får en högre vikt jämfört med ett marknadsvärdesviktat index. Löpande rebalansering av portföljen genomförs, vilket förväntas öka den förväntade avkastningen och förbättra den riskjusterade avkastningen över tid.
Aktieindexkonsortiet Äpplet startade år 2017 och följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar.
Produktblad
Ansvarsfulla investeringar
Den passiva förvaltningen innebär inte någon bolagsspecifik analys och syftar enbart till att följa ett externt index. I och med det så sker endast en negativ screening i konsortiet.
Konsortiet investerar inte i företag som bryter mot internationella normer och konventioner med avseende på arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Vi har också valt att inte investera i branscher eller bolag som är involverade i produkter eller sektorer som vi anser oacceptabla eller kontroversiella, exempelvis får ingen del av bolaget avse produktion av pornografi.
I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, vapen, produktion av fossila bränslen, alkohol, spel samt vapen.
Placeringsregler
Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag. Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner. Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.
Övriga tjänster
Värdepappers-administration
Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.
Diskussionspartner
Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.
Förvaltning
Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.
Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar
Allokering
Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.
Ekonomitjänster
Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.
