Företagsobligationskonsortiet FRN
Företagsobligationskonsortiet FRN investerar huvudsakligen i nordiska företagsobligationer med rörlig ränta så kallade FRN-obligationer och en rating som är BBB- eller högre (investment grade). En mindre del tillåts vara investerad i lägre ratingklass BB. Obligationerna är emitterade av större industri- och fastighetsbolag, banker och investmentbolag.
Konsortiets jämförelseindex är Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index, vilket representerar marknaden för investment grade-obligationer i svenska kronor med rörlig ränta.
Durationen pendlar kring 1,5 månad för konsortiet vilket gör att ränterisken är minimal. Konsortiet förvaltas aktivt med en strategi som syftar till att överträffa sitt jämförelseindex. Målet är att uppnå en riskjusterad avkastning mätt som informationskvot som överstiger 0,2 mätt över en rullande 5-årsperiod.
Företagsobligationskonsortiet FRN startade 2017 och följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar
Produktblad
Ansvarsfulla investeringar
Företagsobligationskonsortiet FRN följer kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar vilken är fullt integrerad i förvaltningsarbetet.
Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för en god avkastning och långsiktig tillväxt.
Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av värdepapper. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen.
Placeringsregler
Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag. Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner. Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.
Övriga tjänster
Värdepappers-administration
Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.
Diskussionspartner
Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.
Förvaltning
Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.
Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar
Allokering
Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.
Ekonomitjänster
Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.
